Frisches Kapital: Plug Power kündigt milliardenschwere Kapitalerhöhung an

Lantham, USA - Für den US-Brennstoffzellenhersteller Plug Power läuft es bereits seit einiger Zeit rund.

In dem aktuell günstigen Marktumfeld hat das Unternehmen sein Umsatzziel für 2020 übertroffen und die Guidance für 2021 von 450 Mio. US-Dollar (USD) auf 475 Mio. USA erhöht. Mit Blick auf das Jahr 2024 hat Plug Power das Umsatzziel sogar um mehr als 40 Prozent auf einen Bruttoumsatz von 1,7 Mrd. USD angehoben.

Der US-Brennstoffzellenhersteller hat zudem eine Kapitalerhöhung angekündigt. Ursprünglich hatte Plug Power gestern (26.01.21) bekannt gegeben, durch die Ausgabe von Stammaktien im Zuge der Kapitalerhöhung einen Erlös von 1,5 Mrd. USD erzielen zu wollen und über eine Option weitere rd. 225 Mio. USD einzunehmen. In einer späteren Meldung hat das Unternehmen dann ein erweitertes Angebot von 28 Mio. Stammaktien zu einem Kaufpreis von 65 US-Dollar pro Aktie angekündigt. Zudem hat Plug Power den Zeichnern des Angebotes eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 4,2 Mio. Aktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich des Konsortialrabatts zu erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 29. Januar 2021 abgeschlossen. Morgan Stanley fungiert als alleiniger Book-Running-Manager.

Bei einem Kaufpreis von 65 USD ergibt sich bei 28 Mio. Aktien für Plug Power ein Bruttoerlös von rd. 1,82 Mrd. USD (1,49 Mrd. Euro). Inklusive der Aktienoption von bis zu 273 Mio. USD (rd. 224,7 Mio. Euro) resultiert ein Bruttoerlös von bis zu 2,09 Mrd. USD (rd. 1,72 Mrd. Euro) an zusätzlichem Kapital. Plug Power beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot als Betriebskapital und für andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen Investitionsausgaben, potenzielle Übernahmen, Wachstumsmöglichkeiten und strategische Transaktionen gehören können.

Die Aktie von Plug Power befindet sich bereits seit November letzten Jahres (2020) auf einem steilen Wachstumskurs. Seit Jahresanfang 2021 hat der Kurs des RENIXX-Konzerns um über 120 Prozent bis auf 60,44 Euro (Schlusskurs 26.01.2021, Börse Stuttgart) zugelegt. Auf die Ankündigung der Kapitalerhöhung reagieren die Anleger von Plug Power zurückhaltend. In einem allgemein schwachen Börsenumfeld liegt die Plug Power Aktie im heutigen Handel mit einem Minus von 12,1 Prozent auf einen Kurs von 53,12 Euro (rd. 64,5 USD) aktuell auf dem letzten Platz im RENIXX-Ranking (27.01.2021, 14:59 Uhr, Börse Stuttgart).