Ormat-Aktie gibt nach: Ormat Technologies emittiert Wandelanleihen über 875 Mio. USD für Rückkäufe bestehender Anleihen und Unternehmenszwecke

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Reno (USA) - Ormat Technologies emittiert Wandelvorranganleihen mit einem Gesamtvolumen von 875 Mio. USD. Das Unternehmen gibt 725 Mio. USD der 1,5%-Serie-A-Anleihen und 150 Mio. USD der 0%-Serie-B-Anleihen mit Fälligkeit 2031 aus. Die Anleihen werden ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer nach Rule 144A angeboten.

Die Serie-A-Anleihen zahlen halbjährlich Zinsen von 1,5%, die Serie-B-Anleihen tragen keinen regulären Zins. Beide Serien sind konvertierbar in Aktien des Unternehmens, zunächst unter bestimmten Bedingungen bis zum 14. November 2030 und danach jederzeit bis kurz vor Fälligkeit.

Ormat erklärt dazu: Bei der Wandlung zahlt das Unternehmen bis zur Höhe des Nennwerts der zu konvertierenden Anleihen in bar und leistet anschließend nach Wahl des Unternehmens entweder Barzahlungen, die Lieferung von Aktien des Stammkapitals des Unternehmens oder eine Kombination aus beidem.

Ursprünglich war ein Gesamtvolumen von 750 Mio. USD vorgesehen - 600 Mio. USD Serie-A und 150 Mio. USD Serie-B. Das Volumen der Serie-A-Anleihen wurde auf 725 Mio. USD erhöht.

Die Einnahmen aus der Platzierung sollen zur Rückzahlung bestehender 2,5%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027, für Aktienrückkäufe sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Nettoerlös wird auf rund 853,6 Mio. USD geschätzt, bei vollständiger Ausübung der Kaufoptionen könnten es bis zu 975,7 Mio. USD sein. Der Abschluss der Transaktion ist für den 20. März 2026 geplant.

Die im regenerativen Aktienindex RENIXX-World gelistete Aktie von Ormat hat im gestrigen Handel um 2,1 % auf einen Kurs von 93,32 Euro nachgegeben (Schlusskurs, 17.03.2026, Börse Stuttgart). Im heutigen Handel steht die Aktie momentan mit einem Minus von 0,7 % bei 92,68 Euro.